История о шпионе эры 60-ых, который действительно полностью самодостаточен. Клиффорд Бронсон — секретный агент. Кто он? Смешать Джеймса Бонда, Люпена Третьего и Мистера Бина, и получится наш герой. Он пробирается в подземное логово злодея, чтобы отыскать Макгаффин. Между ним и Макгаффином противная сеть смертельных лазерных лучей. Однако, это детские игрушки для него — он включает свой испытанный кассетный плейер и продолжает самодовольно танцевать между лазерами, под мелодию классического вальса Иоганна Штрауса...